Новости отрасли

 

Аналитики и профильные ассоциации дают разные прогнозы по развитию рынка отечественной электроники. Согласно исследованию Strategy Partners (SP), по итогам 2025 года объем рынка российских компонентов составит 113 млрд руб., к 2030 году показатель вырастет до 524 млрд руб. Драйвером роста выступит политика импортозамещения, а также меры господдержки. Положительные тренды фиксирует и Росстат. В 2025 году российские производители компьютеров, электронных и оптических изделий получили чистую прибыль в 392,4 млрд руб. (+16,6% год к году). Впрочем, по подсчетам Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), российский рынок компонентов в 2025 году упал на 25%, падение ожидается и по итогам 2026 года, но уже на уровне 10%.

 

В SP считают, что самым быстрорастущим сегментом в России станет ЭКБ для телеком-оборудования и вычислительной техники. Так, доля такой ЭКБ в структуре потребления в телекоме вырастет с 18% до 48% к 2030 году. Это соответствует глобальным трендам: в мире телеком — ключевой потребитель ЭКБ (по итогам 2024 года отрасль формирует 32% спроса).

 

Положительные ожидания аналитиков в части роста спроса на ЭКБ для телекома обусловлены тем, что государство стимулирует спрос на отечественную технику, а значит, и на компоненты для нее через субсидии и меры господдержки.

 

Эти меры дают результат. По данным Минпромторга, сейчас в реестре российской радиоэлектроники уже зарегистрирована продукция 132 компаний-разработчиков телеком-оборудования. «С учетом динамики развития отечественного производства и расширения номенклатуры предполагаем ежегодный прирост реестровых записей в районе 10-15% к предыдущему году», — заявили в пресс-службе министерства.

 

 

Долгосрочный спрос на отечественную технику уже обеспечивают долгосрочные контракты. Операторы большой четверки — МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2 заключили, по данным Минцифры, форвардные контракты с отечественными производителями телеком-оборудования на сумму свыше 100 млрд руб. Это стало ответом на требование правительства, согласно которому с 2028 года в России будет возможна установка базовых станций связи только российского производства.

 

В числе крупнейших поставщиков отечественного телеком-оборудования для мобильных сетей — компании «Иртея», Yadro и «Булат». Так впервые за многие годы российская электроника, а значит и отечественная ЭКБ в гражданском сегменте получили гарантированный спрос на многолетний период. Но в производстве телеком-оборудования возникает узкое место — недостаточная номенклатура отечественной телеком-ЭКБ.

 

«Сейчас ключевой сложностью представляется сама структура возможной номенклатуры: активной ЭКБ практически нет, в основном пассивные элементы, что неплохо, но с точки зрения глобальной цели — технологической устойчивости этого недостаточно. Хотелось бы, чтобы создаваемые задания на разработку тех или иных элементов учитывали реальный спрос телекома», — сказал директор по развитию «Протея» Анна Гридякина.

 

Госпожа Гридякина подчеркнула, что в своем телеком-оборудовании «Протей» использует простые микроконтроллеры производства «Микрона», также компания рассматривает возможность внедрения ряда пассивных элементов, успешно прошедших тесты. Их внедрение планируется в 2027-2030 годах.

 

Гендиректор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев отмечает, что компания уже использует отечественную ЭКБ, включая микроконтроллеры «Амур» от «Микрона», и ведет НИР с 11 партнерами для создания компонентов под новые модели оборудования. В частности, площадкой для тестирования в том числе базовых станций «Иртея» стал дизайн-центр «Элемента» в Томске. Оборудование центра позволяет обеспечить качество настройки радиомодулей даже при серийном производстве в больших объемах. Есть потенциал для расширения использования других устройств из продуктовой линейки «Элемента», например, СВЧ-транзисторов производства НИИЭТ.

 

Но он упоминает «болезни роста» отрасли: «Сейчас происходит сложная синхронизация двух индустрий. Производители микроэлектроники учатся работать в формате жестких заказных разработок для телекома. Диалог налажен, но проектное исполнение — соблюдение сроков, ритмичность поставок и выход на заданные параметры — пока еще догоняет необходимые нам корпоративные стандарты».

 

Господин Лаконцев напомнил, что стоимость компонентов нелинейно зависит от размера партии и общего объема производства. Чтобы выйти на ценовой паритет с мировыми аналогами, нужны тиражи, измеряемые миллионами штук. «Мы находимся в начале этого инвестиционного цикла. Пока объемы не выросли, фактором риска остается высокая стоимость российской ЭКБ», — объяснил Дмитрий Лаконцев.

 

В Yadro подчеркнули, что компания использует широкий спектр отечественной ЭКБ: микроконтроллеры и пассивные компоненты разных классов. «Основной вызов в том, что массовый рынок предъявляет более высокие требования к стабильности, объемам и предсказуемости поставок. Он масштабнее, но одновременно менее маржинальный, что требует от производителей ЭКБ иной экономической и организационной модели», — сказал «Ъ» директор дивизиона стратегических программ Yadro Александр Понькин.

 

Кроме нехватки отечественной ЭКБ проблемой остается и качество проверки оборудования, которое попадет в реестр российской радиоэлектроники. По словам представителя «Протея», сейчас разумно развивать текущий реестр при Минпромторге путем расширения списка требований, внедрения сложных, но возможных критериев: использования российского BIOS, минимизации opensource продуктов на стыке с основным функционалом изделия и т. д., а также «расшивания» минимальных порогов в зависимости от класса доверия.

 

«Но все это не имеет ни малейшего смысла пока не будет отлажена сама процедура проверки, а также будут оптимизированы сроки. У телекома сейчас «новая эпоха», и пока идет отладка процедур проверки, рано делать выводы, но хочется верить, что процесс пойдет быстро и рынок «не встанет» в ожидании подтверждения статусов на неограниченное время», — резюмировали в компании.

 

Однако сегодня, судя по словам источника «Ъ» на рынке электроники, большая часть спроса на ЭКБ для базовых станций (БС) попрежнему покрывается импортом, а отечественные компоненты занимают ниши, где допустим менее совершенный техпроцесс: СВЧ-тракты, силовые модули, часть цифровой обвязки и пассивные узлы. «При текущей загрузке фабрик и росте потребностей ожидается кратное увеличение номенклатуры отечественных образцов ЭКБ к 2030 году, но основной рост придется на специализированные СВЧ и силовые решения, а не на массовые системы на кристалле для сетей радиодоступа различного назначения», — утверждает он.

 

С этим отчасти согласен и гендиректор АРПЭ Иван Покровский. По его словам, российские компоненты есть, но они не выполняют телеком-функции. Это микроконтроллеры, которые могут забрать на себя часть функций основного процессора, а также пассивные компоненты — их в России производят, они хорошего качества, но, к сожалению, процентов на 30% дороже китайских.

 

Разработкам подбирают применение
 

Спрос на отечественную ЭКБ для телеком-оборудования сегодня структурируется в основном вокруг нескольких критических узлов: СВЧ-усилители мощности, малошумящие усилители, фильтры (позволяют пропускать конкретные частоты) и дуплексеры (разделяют входящий и исходящий сигналы по частоте), коммутационные устройства защиты, источники питания, говорят опрошенные «Ъ» эксперты и производители. При этом сейчас ряд игроков рынка инвестирует в исследования и разработку СВЧ и пассивных компонентов, а также ЭКБ, выполняющую телеком-функции.

 

Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) создает современные полупроводниковые компоненты (как проверенные кремниевые, так и передовые на нитриде галлия), которые позволяют строить вышки сотовой связи и системы дальней беспроводной связи, работающие на самых востребованных частотах (от навигации до спутникового интернета). По частотам и рабочей мощности эти решения подходят для усилителей передающих трактов 4G/5G. Помимо НИИЭТ, линейки транзисторных СВЧ-усилителей и модулей в диапазонах, характерных для сотовой связи и радиорелейных линий, производят также НПП «Исток», «Микроволновые системы», НПП «Планета-Аргалл», НПФ «Микран», ННИПИ «Кварц» и «Московские микроволны».

 

С точки зрения балльной системы постановления правительства № 719 применение отечественных транзисторов и пассивных модулей существенно увеличивает вес российской ЭКБ в конечном изделии и помогает производителям БС соответствовать требованиям реестра отечественного оборудования.

 

Параллельно разворачивается производство силовой части. «Элемент-Технологии» запустили полный цикл производства блоков электропитания для серверов и телеком-оборудования с проектной мощностью до 100 тыс. изделий в год. В перспективе этот проект позволит производителям базовых станций локализовать одну из наиболее критичных по надежности частей сетевого оборудования.

 

В рамках совместного проекта с МФТИ группа «Элемент» реализует проекты по разработке модульных решений для базовых станций. В экосистеме МФТИ-Телеком уже продемонстрирован функциональный узел радиомодуля для систем 5G, полностью построенный на отечественной компонентной базе и прошедший испытания. Развиваются направления разработки высокочастотных фильтров и стендов для их настройки, ориентированных на базовые станции. Это закрывает узкий участок цепочки — пассивные СВЧ-модули и производственные средства их изготовления.

 

Вместе с тем разработки пока остаются на стадии, когда переход от образцов к серийному производству требует существенных инвестиций в производственные линии, испытательную базу и системы контроля качества. Так первые образцы транзисторов НИИЭТ демонстрируют работоспособность, но обеспечение надежности при выпуске сотен тысяч единиц в год — отдельная задача. По оценкам участников рынка, стабильные объемы серийного производства ожидаются в 2026-2027 годах, а сейчас продолжается фаза доказательства концепций и запуска пилотных партий.

 

Разработка специализированных компонентов для телекома — это не только технический, но и экономический вызов, говорят эксперты. Капиталоемкость создания собственной ЭКБ высока, сроки окупаемости исчисляются годами, а конкурентные преимущества не гарантированы. На фоне падения рынка в 2025 году многие производители опасаются сжатия маржи. По прогнозам АРПЭ, в 2026 году рынок может вернуться к росту, но только при условии усиления спроса от телеком-операторов на новое отечественное оборудование.

 

Аналитики видят потенциал роста доли российской ЭКБ до 44% к 2030 году. В телеком-секторе это может произойти быстрее, чем в других отраслях, благодаря государственным контрактам и поддержке крупных операторов. Но долгосрочная устойчивость отрасли будет зависеть от того, смогут ли дизайн-центры, кооперируясь с вузами и производством, создавать конкурентоспособные решения не только для внутреннего, но и для глобального рынка. Устойчивость также может обеспечить расширение механизма форвардных контрактов, в рамках которых производители телеком-оборудования могли бы подписывать долгосрочные контракты с отечественными производителями ЭКБ, создавая гарантированный спрос на компоненты на годы вперед.

Источник: Известия, фото: Егор Снетков, Коммерсантъ